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TCL科技26亿可转债获3倍超额认购,发行价格8元较二级市场溢价11%

发布时间:2022年06月11日

       12月1日]TCL科技(000100.SZ)发布‘关于定向可转换公司债券发行结果及登记完成发行股票;可转换公司债券及支付现金购买资产的公告}[公司收购武汉华兴t3 产线 39.95 26亿配套基金’股权可转换公司债券成功发行。
        公告显示(TCL科技26亿可转债于11月11日发行{11月16日为认购日。 发行过程中(投资者认购非常活跃。
        截至11月16日认购日中午]共有54家机构和个人认购:包括工银瑞信?嘉实基金)高瓴资本%摩根大通等主流公募基金, 知名投资公司和国际投行。 认购总额近百亿元]是26亿元配套资金的三倍多。 按照“价格优先?规模优先,

时间优先”的原则:按照,

申购邀请函?规定的配售原则(广发证券!中国人寿养老(中国人寿等20家证券‘基金:保险机构 保险终于到位了。 根据该机构的挂牌结果%TCL科技26亿元可转债的初始转股价格为8.00元/股。 资产及募集配套资金报告‘{转股价格不低于定价基准日前20个交易日公司平均股价的80;。
        11月16日认购日%TCL科技收盘价为7.19元/股]公司股票前20个交易日均价为6.5元/股。
        可以看出?转债转股价格不仅远高于前20笔交易。 当日股票均价高于当日二级市场收盘价:转股价格对二级市场的溢价率为11]。 资深可转债市场分析师表示}TCL科技可转债的票面利率第一年为0.5;)第二年为0.1(‘低于目前大部分可转债。 TCL科技可转债在6个月锁定期后转股的预期超额收益反映了机构投资者的热情和对TCL科技增长预期的强烈信心。 今年6月以来)液晶价格强势上涨;供需趋紧促使行业景气度不断提升。
        面板行业第三季度确认盈利拐点[营收增速大幅提升。 作为国内领先的面板企业;TCL华星在面板涨价周期加快了优质资产的并购整合。 不仅完成了对t3的股权收购[还收购了苏州三星的8.5代线, 加快了其11代线t7的点灯量产速度。 . 展望2021年[面板涨价叠加规模扩张;TCL科技面板量价齐升;将延续规模与利润齐头并进的顺周期表现。

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